岗位职责：

（1）提供投资建议服务。应以客户资产保值增值为目标，勤勉、审慎地为签约客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务。投资建议服务包括投资品种选择、投资组合及理财规划建议等。
（2）推送研究报告及资讯产品，做好基础服务和交流。在了解客户需求的基础上，将公司及外购的研究报告、资讯产品等以公司核准及客户认可的方式有效推送，提高研究资讯服务传导的有效性和时效性。同时加强与客户的日常交流，与客户保持密切联系，不断了解和满足客户服务需求。
（3）建立客户服务档案，完善客户个性化信息。应真实、完整地建立客户服务档案，并持续了解服务客户的财产与收入状况、证券投资经验、投资品种偏好、投资风险偏好、投资目标等信息，完善客户个性化信息，有效地为客户提供适当性服务。真实、完整地保存提供投资建议服务的时间、内容、方式、依据等信息。
（4）客户开发和产品销售。
（5）其他工作。积极参与公司总部及分公司安排的各项工作。


任职要求：
（1）通过证券投资顾问专项资格考试；
（2）具有2年以上证券投资咨询服务或相关工作经验；
（3）达到本职级业绩和专业服务品质要求；
（4）能够主持投资报告会；
（5）能够独立为客户制作投资组合及理财规划；
（6）具有基金销售资格、期货执业资格可优先录取。